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520表白时下“最潮基” 金鹰持久增利业绩持续领先

商业 2020-05-20 14:36 来源:北国网 作者:yun

5月20日因谐音为“我爱你”而被大家称为表白日。在这一天,情侣之间通常会互送礼物表达心意,而选择什么样的礼物最特别而有意义,往往成为大多数人的纠结所在。然而,表白不仅在520,陪伴是最长情的告白,选择一只持续创造价值的基金产品,不落俗套而又深藏心意。

那么,市场上的基金产品数以千计,应该如何选择?事实上,选择基金就如同谈恋爱,首先要根据自己的实际情况和真实需求来挑选产品类型,而要想最终修成正果,则需要在选定之后坚持不懈,并通过适时地调整,静待玫瑰花开。

以近期市场火热的“固收+”产品为例,在理财净值化的驱动下,利率市场化最后一公里提速,固收产品中,有了“+”才能更好地满足投资者的理财需求。金鹰基金旗下以债筑底,同时精选个股,收益增强的金鹰持久增利债券基金,凭借审慎灵活的投资风格,在今年一季度前期,围绕“弱复苏+弱补库”进行资产布局,随着疫情爆发影响,进行了及时调整。在纯债方面以流动性管理为主,同时在权益市场两次探底的过程中,加大了可转债的配置。权益方面,基于长期投资价值的视角,主要配置地产、电动车、消费板块,组建攻守均衡的组合。在市场环境超预期恶化的一季度实现了正收益。

拉长周期观察,该基金着眼长期投资价值的总体判断,同时注意对中短期投资效果的评估,坚持结合投资收益目标原则下,优选高胜率资产。在2019年获取了23.44%的收益率,排名WIND同类可比基金前8%。同时,WIND数据显示,截至今年5月15日,在近半年、近一年、近两年不同长短考察区间内,该基金收益率分别达到10.17%、15.02%和16.04%,排名均跻身同类可比基金前1/5。

在金鹰基金绝对收益投资部总经理林龙军看来,“固收+”策略产品业绩要想有所表现,关键在于负债端管理、收益预期管理、以及风险管理。具体表现不在于资产端的爆发力或者相对业绩的领先性,更多是长期超越同期理财的稳定性、持续性、可复制性。其中,负债端要引导客户正视波动的两面性,敢于拥抱适度的波动,换取更高的收益;而资产端则寻找以时间为友的资产,可转债和股票领域目前属于现阶段高胜率资产。重视盈利向上或者估值提升顺畅的行业或股票。

对于后续市场走势,林龙军认为,债券还有一段美好的时光,保持适度的久期,直至政策利率预期出现新的变化。对于股票而言,一方面要敢于可转债去替代博取或有收益,另一方面要把确定性放在首位,尽可能构建一个攻守均衡的组合。仍然看好地产股、电动车、内需消费等方向的公司。

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