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互联网女皇与中国创业者的隔空对话

滚动 2019-06-19 11:12 来源:北国网 作者:

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  摘要:

  红利消耗殆尽,趋势缺乏风口,互联网女皇的报告也跌落神坛,创业者们会怎么看未来呢?

  每年年中,玛丽米克尔的互联网趋势报告(以下简称“报告”)总会引起一轮媒体的自嗨。随着移动互联网红利逐渐消退,不仅越来越多的裸泳者开始浮现,也有越来越多的人和钱在关注下一个金矿和机遇。这个时候谁要能预见趋势,无疑是雪中送碳。但从另一面看,由于行业进入瓶颈期,预测自然也就更加困难了。

  这次的趋势报告出来,反响也许是近年来最弱的一次,不到一个星期,基本声音全无了。

  究竟是一份报告做了24年,已经黔驴技穷了?

  还是热衷于追逐风口的人们,对于瓶颈期的深耕研究缺乏耐心?

  笔者约了几位好友,都是移动互联网资深的创业者,希望通过与他们的探讨,以更冷静和专业的视角去分析这份报告背后的价值,也希望可以给困惑期的中国新经济带来一点点思考。

  徐磊:毕业于清华大学的连续创业者,十年芯片设计领域创业,十年移动互联网创业及投资,现任微车的董事长/CEO,是两大行业黄金十年的亲历者;

  阮超:职业生涯开始于脸书FB美国总部,后加入Airbnb美国,并随Airbnb进入中国,任爱彼迎中国Head of Engineering,后成为衣二三合伙人,是中美两国移动互联网发展的亲历者;

  吴瑕:QQ.COM时代的腾讯老人,2011年开始移动互联网创业,现为七麦科技联合人,为中国数十万移动开发者提供数据分析和用户增长服务。

  “当市场进入主流阶段后,就很难找到新的增长点,其中最明显的一点就是新智能手机出货量在2018年迎来下降。”

  2019报告的开篇就给读者浇了一盆冷水。没有新的增长点又何来风口呢?

  问题1:请三位谈谈你们怎么看目前的新经济发展现状呢?

  徐磊:如果准确的说,2015年之后,中国作为全球领先的移动互联网发展大国,已经面临着产品创新和模式创新的枯竭。具体的表现是出现一夜爆红的产品越来越难,即使出现了像共享单车这样红极一时的现象级产品,也最终没有大成。

  但是,同时在各个赛道上,依然在竞争、在推陈出新,比如电商,比如游戏。这说明,从行业角度来看,新增赛道的机会已经在越来越少,而已经形成市场规模的赛道上持续竞争和深度挖掘,成为了主流。

  阮超:最近lyft和uber相继在美股上市,Airbnb也被大家列为下一个IPO热门。美国的移动互联网市场在继FB/Twitter之后,迎来了第二波IPO的大潮。这些代表性的企业完成IPO通常也意味着行业发展进入一个新的阶段。下一波,也许会在企业服务、人工智能等领域出现新的独角兽企业。但也可能在社交领域出现新的机会,毕竟脸书也已经是一家十余年的公司了,年轻一代需要新的社交产品。比如在中国,微信、微博之后,抖音、小红书都是更接近年轻人的产品。泛社交领域永远不缺乏需求。

  吴瑕:七麦科技每天的工作就是关注全球移动互联网开发者和用户的动态。最近2~3年确实在市场热点没有2010~2014年那么多,热点轮动比较快,但是依然保持非常好的持续发展态势。例如2016~2017年的互联网金融及游戏,2018年的电商及教育,2019年的游戏、媒体、泛社交的再度崛起。这些都代表了整体移动互联网行业依然在健康发展,贴近用户、贴近交易、贴近盈利,成为了近年来优质产品的共性特征。

  问题2:快乐在这次的报告里被反复提到,有什么特别的含义吗?

        阮超:快乐的客户我认为在翻译上有些误导,原文happy customer可能翻译成满意的客户更加贴切。客户满意度(NPS)也是互联网公司需要注重的指标,是产品是否能够传播的关键,而自然传播度又在现在这个流量匮乏的时代极大程度的影响获客成本。

  徐磊:倡导快乐,从表面来看是更强调了感性认知,而不再把产品仅仅作为工具和面向效率来设计,但更深层次看是产品竞争进入到技术瓶颈之后到差异化竞争策略。移动互联网十年红利期中更多是技术红利驱动的,比如触摸屏、GPS、大数据等等。但今天的产品竞争只有更强调人性化和感性要素,才能更收获人心。拼多多何尝不是一种快乐消费呢?如果我们始终仅仅以精英意识去分析快乐本身,无疑也是片面的。

  问题3:用户时间之战迎来拐点,未来会如何?

     吴瑕:报告显示2018年美国用户人均手机使用时间超过了电视使用时间。我们目前还没有看到中国方面的权威数据。但是我们相信考虑到中国移动互联网的渗透率、应用场景的丰富程度、以及偏远地区历史基础设施的问题,中国可能在更早的时候就已经实现了这个超越。

     手机成为第一大屏的趋势不可改变,未来还会持续扩大时间占比上的优势。同时,所谓的第二屏,甚至第N屏,恐怕都很难有明显的增长及价值创造,手机在可见的未来依然是一切的中心位。

  问题4:报告中大篇幅讨论了图片和视频的价值和趋势,但也已经有了很多产品,未来会如何?

  阮超:FB收购Ins被证明是非常明智的,事实上Ins如果没有被收购,很可能成为了FB最大挑战者。中国就像跳过web时代直接进入移动互联网一样,同样跳过了ins型图片社交直接跃入视频社交时代,抖音快手成为新的现象级的产品。虽然不同地区的文化和习惯导致了最终主流产品会存在一些差异,但是本质上用户总是需要更直接的表现形式。智能手机和4G网络为图片和视频兴起创造了可能,相信AR和VR的发展会带来比视频更加直接的可能性。

  徐磊:相比文字,图片和视频更像快消品,更容易在最短时间内抓住眼球,这是这类产品获得市场的生物学基础。但是吸睛效应某种程度上也会削弱信息的完整性,而逻辑完备性相对而言是文字的优势。因此产品最终要形成内容沉淀,文字依然是必不可少的部分,图片和视频会是有效的构件和补充。

  吴瑕:我们关注到一个有趣的视角,一方面,图片和文字更容易跨越国界,而文字面临语言差异的困境;另一方面则是图片和视频的消费方式在不同地区差异巨大,例如在抖音在中国获得爆炸性发展,在亚洲其他地区,尤其是东南亚,也发展迅猛,但在欧美则相对困难。七麦的数据平台可以明显观察到这样的地域性差异,是值得广大出海企业和团队重点关注的。

  问题5:按需平台也是这次报告的一个重点,在中国可能更多是以共享经济的一种形式进入大家视野,但即使作为最具代表性的滴滴也面临持续的挑战,按需平台未来可期吗?

  阮超:Airbnb和Uber在全球的按需平台领域给出了很多的示范效应。随着通讯手段和支付的完善,以及定制化服务需求的不断涌现,深度的按需服务应该还会有更大的发展前景。也许是Airbnb和Uber更加平台化,比如Airbnb的Exprience/Adventure和Uber的外卖,也许是出现特定地域的新巨头,比如东南亚的Grab,也许是出现垂直领域的更多专业平台,比如教育、到家等等,这个趋势是确定的。

  徐磊:在这个领域,需要关注的是竞争可能带来的供应端和获客端成本双高的现象,过去很多2C产品已经出现获客成本高于用户全生命周期价值到问题,按需平台的双端成本高企可能会导致更严重的资产效率问题。这也是过去几年共享经济,以及几年前的O2O,出现一些问题的重要原因之一。在中国也更容易出现过度竞争,如何规避竞争或者在竞争中实现盈利会是长期的课题。

  问题6:中国有大众点评,美国有yelp,然后又有了像Airbnb/携程这样强烈依赖评论的产品;与此同时全球也都面临刷评论或者买评论的地下产业。评论的力量究竟有多大,老百姓关注评论吗?

  徐磊:评论这个话题可以说是经久不衰。10年前,大家就在讨论大众点评的评论是否都是真实的?有多少商家自己在刷自己的评论?也出现过不少产品想解决这个问题,结果是无一成功。客观讲,那时候的评论体系是有瑕疵的,只不过在主流推荐算法和大数法则下,评论的瑕疵没有成为致命的问题,用户总体的反馈是“可接受”。

  而到移动互联网时代,实名体系和交易关联原则让评论的质量得到了质的提升。即使还存在淘宝刷单这样的刷评论模式,但像酒店这类低频大额交易项目的评论相对开始创造出明确的价值。而评论体系也带来了用户更深度的参与,增强了产品归属感。直到小红书类产品的出现,内容与评论已经不可分的融合到一起,从交易中来(种草),到交易中去(拨草),一切都是UGC,这是10年几乎不可想象的模式。

  阮超:从Airbnb来说,评论是不可或缺的,尤其是Airbnb采用双向评论机制,这是建立起陌生人直接交易的基石。Airbnb的产品出发点就是善意与分享,而通过双向评论的产品机制,让善意与分享实现了物化,这即是Airbnb的创新,也是技术和社会协同发展到特定阶段的产物,也在为更多的产品打开新的思路。

  问题7:云服务在过去几年成为了互联网巨头的必争之地,亚马逊、微软靠“云”长期与苹果竞争市值第一的宝座;阿里、腾讯、百度、京东、金山也持续在云服务领域刀光剑影。云的增长值得期待吗?会不会一样出现只赚吆喝不赚钱的情况?

  徐磊:2010年我还在创新工场参与移动互联网的早期投资和孵化的时候,就曾经参与了一个云团队的孵化。可惜不到一年时间,这个团队成为了当初孵化团队中唯一一个搁浅的。应该说,当时看到云的机会是对的,只是创业团队出现在了错误的时间和错误的地点。至少在中国,云直到2013年前后才被大家所重视,并且也基本落入巨头的口袋,这既有需求驱动的原因,也有高压竞争的原因。

  值得注意的是,报告里对于云的分析缺少了关于5G和云服务的关联分析,这可能是这份报告里最不该遗漏的部分。

  对于5G虽然有很多科普文章都侧重在带宽速度上,但5G本质上解决的问题并不仅仅是带宽问题。4G带宽已经可以解决大部分的速度需求场景。而5G的低时延和高接入能力有可能是更重要的跨代通信能力。低时延和高接入带来新应用场景之一就是大量的IoT服务,而IoT服务的兴起除了带来海量数据外,另一个重要特征就是IoT的客户端运算能力普遍较弱,需要更依赖云端的算力。历史上曾经昙花一现的NC也许在IoT时代变成了强需求。这个时候云将可能成为万物的大脑。所以云的战争才刚刚开始,至于什么时候盈利?在超级能力面前,钱也许并不常见的变得不重要了。

  问题8:在这份报告里,最值得关注的是哪个话题?

  徐磊:我认为依然是游戏。游戏一直面临很多的争议,尤其对于青少年的影响。但游戏的影响力也由此可见一斑。我们经常在讨论谁会颠覆微信,至少从现在看来,抖音不会,即是抖音会抢占时间,但金字塔结构的产品很难颠覆蛛网结构的社交图谱。如果非要现在让我选,那一定会选互动游戏。通过游戏实现社交已经在一些热门游戏,甚至科幻电影里开始实现。基于游戏的互动属性和沉迷特性,通过游戏建立起社交关系是可预见的。只不过目前为止互动游戏还没有形成强势并且长生命周期的IP,但是未来呢?“头号玩家”变为现实,也许并不需要那么久。

  阮超:年轻人需要新的社交产品,更多的新产品也在游戏化,这两大要素融合到一起,也许就是未来。未来的游戏也许并不会是我们今天已经可以看到的游戏形式,未来的社交也很可能并不是我们现在可以想见的社交形式,一切留给未来。在可见的未来,社交游戏化和游戏社交化会是一个能带给大家惊喜的赛道。

  吴瑕:我们每年服务大量的游戏客户,我们不断看到有越来越多的游戏形态涌现。游戏产业的大爆发趋势不可逆转,包括已经衍生的电子竞技行业,也许未来某一天,电竞一样可以与奥运会一较高下。人工智能、AR、VR,所有技术的发展都在驱动游戏,也在被游戏驱动。正如报告里一直提到的,让用户开心,这也许应该成为所有产品的终极目标。游戏必然会在这中间扮演一个重要的角色。

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